การวิเคราะห์และแนวโน้มตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องชาร์จ EV ในอเมริกา

การวิเคราะห์และแนวโน้มตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องชาร์จ EV ในอเมริกา
แม้ว่าโรคระบาดจะส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม แต่ภาคยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จกลับเป็นข้อยกเว้น แม้แต่ตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ได้ทำผลงานโดดเด่นในระดับโลก ก็เริ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ในการคาดการณ์ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ ในปี 2566 บล็อกเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ชื่อ Techcrunch ระบุว่า พระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อ (IRA) ซึ่งผ่านโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อเดือนสิงหาคม ได้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว โดยผู้ผลิตรถยนต์ต่างพยายามย้ายห่วงโซ่อุปทานและโรงงานของตนมายังสหรัฐฯ
ไม่เพียงแต่ Tesla และ GM เท่านั้น แต่บริษัทต่างๆ เช่น Ford, Nissan, Rivian และ Volkswagen เองก็จะได้รับประโยชน์เช่นกัน
ในปี 2022 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ ถูกครอบงำโดยรถยนต์รุ่นต่างๆ เพียงไม่กี่รุ่น เช่น Tesla Model S, Model Y และ Model 3, Chevrolet Bolt และ Ford Mustang Mach-E ในปี 2023 เราจะได้เห็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ออกมาอีกมาก เนื่องจากมีโรงงานใหม่ๆ เข้ามาผลิต และรถยนต์รุ่นเหล่านี้จะมีราคาไม่แพงอีกด้วย
McKinsey คาดการณ์ว่าผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมและบริษัทสตาร์ทอัพด้าน EV จะผลิตโมเดลใหม่มากถึง 400 โมเดลภายในปี 2023
ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเสาชาร์จไฟฟ้า สหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่าจะวางแผนงบประมาณ 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 เพื่อสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะ 500,000 แห่ง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ICCT คาดการณ์ว่าภายในปี 2573 ความต้องการสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะในสหรัฐอเมริกาจะเกิน 1 ล้านสถานี
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโต
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก ได้แก่ รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้า (HEV) รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าปลั๊กอิน (PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของการระบาดของโควิด-19
จากการศึกษาวิจัยของ McKinsey (Fischer et al., 2021) พบว่าแม้ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกโดยรวมจะชะลอตัวลง แต่ปี 2020 ถือเป็นปีที่สำคัญสำหรับยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า และในไตรมาสที่สามของปีนั้น ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกกลับแซงหน้าระดับก่อนเกิด COVID-19 ไปแล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอดขายในยุโรปและจีนเพิ่มขึ้น 60% และ 80% ตามลำดับในไตรมาสที่สี่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้อัตราการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6% ขณะที่สหรัฐอเมริกายังตามหลังอีกสองภูมิภาค ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ากลับเติบโตขึ้นเกือบ 200% ระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ส่งผลให้อัตราการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศอยู่ที่ 3.6% ในช่วงการระบาดใหญ่ (ดูรูปที่ 1)

รูปที่ 1 – ที่มา: การศึกษาของ McKinsey (Fischer et al., 2021)
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการกระจายทางภูมิศาสตร์ของการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าทั่วสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด จะพบว่าการเติบโตของการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาค แต่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความหนาแน่นของประชากรและความชุกในเขตมหานคร และแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ โดยบางรัฐมีจำนวนการจดทะเบียนและอัตราการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ที่สูงกว่า (รูปที่ 2)

แคลิฟอร์เนียยังคงเป็นรัฐที่แตกต่างจากรัฐอื่นๆ ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเชื้อเพลิงทางเลือกของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ระบุว่า จำนวนการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในแคลิฟอร์เนียพุ่งสูงถึง 425,300 คันในปี 2020 คิดเป็นประมาณ 42% ของการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งมากกว่าอัตราการจดทะเบียนในรัฐฟลอริดาถึง 7 เท่า ซึ่งรัฐฟลอริดามีจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสูงเป็นอันดับสอง
สองค่ายในตลาดสถานีชาร์จของสหรัฐฯ
นอกจากจีนและยุโรปแล้ว สหรัฐอเมริกายังเป็นตลาดเครื่องชาร์จรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก สถิติของ IEA ระบุว่า ณ ปี 2564 สหรัฐอเมริกามีรถยนต์พลังงานใหม่ 2 ล้านคัน เครื่องชาร์จรถยนต์สาธารณะ 114,000 แห่ง (สถานีชาร์จ 36,000 แห่ง) และอัตราส่วนจำนวนรถยนต์สาธารณะต่อการชาร์จ 17:1 โดยการชาร์จแบบ AC ช้าคิดเป็นประมาณ 81% ซึ่งต่ำกว่าตลาดยุโรปเล็กน้อย
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาแบ่งตามประเภทเป็นการชาร์จแบบช้า AC (ประกอบด้วย L1 – ชาร์จ 1 ชั่วโมง ขับได้ 2-5 ไมล์ และ L2 – ชาร์จ 1 ชั่วโมง ขับได้ 10-20 ไมล์) และการชาร์จเร็ว DC (ชาร์จ 1 ชั่วโมง ขับได้ 60 ไมล์ขึ้นไป) ปัจจุบัน การชาร์จช้า AC L2 คิดเป็น 80% โดย ChargePoint ผู้ให้บริการรายใหญ่มีส่วนแบ่งตลาด 51.5% ขณะที่การชาร์จเร็ว DC มีส่วนแบ่งตลาด 19% นำโดย Tesla ที่มีส่วนแบ่งตลาด 58%

ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์หัวอัน
ตามรายงานของ Grand View Research ระบุว่าขนาดตลาดโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ อยู่ที่ 2.85 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 และคาดว่าจะเติบโตที่อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) 36.9% ตั้งแต่ปี 2022 ถึงปี 2030
ต่อไปนี้คือบริษัทชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา
เทสลา
เทสลา ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเจ้าของและดำเนินการเครือข่ายซูเปอร์ชาร์จเจอร์ของตนเอง บริษัทมีสถานีชาร์จ 1,604 แห่ง และซูเปอร์ชาร์จเจอร์ 14,081 แห่งทั่วโลก ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะและที่ตัวแทนจำหน่ายของเทสลา ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก แต่จำกัดเฉพาะรถยนต์เทสลาที่ติดตั้งขั้วต่อเฉพาะ เทสลาสามารถใช้เครื่องชาร์จ SAE ผ่านอะแดปเตอร์ได้
ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามสถานที่และปัจจัยอื่นๆ แต่โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 0.28 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง หากคิดค่าใช้จ่ายตามเวลาที่ใช้ จะอยู่ที่ 13 เซนต์ต่อนาทีสำหรับพลังงานที่ต่ำกว่า 60 กิโลวัตต์ชั่วโมง และ 26 เซนต์ต่อนาทีสำหรับพลังงานที่สูงกว่า 60 กิโลวัตต์ชั่วโมง
เครือข่ายการชาร์จของ Tesla โดยทั่วไปประกอบด้วยซูเปอร์ชาร์จเจอร์ (เครื่องชาร์จเร็ว) มากกว่า 20,000 เครื่อง ในขณะที่เครือข่ายการชาร์จอื่นๆ มีเครื่องชาร์จแบบผสมระหว่างระดับ 1 (ชาร์จเต็มนานกว่า 8 ชั่วโมง) ระดับ 2 (ชาร์จเต็มนานกว่า 4 ชั่วโมง) และระดับ 3 (ชาร์จเต็มประมาณ 1 ชั่วโมง) โครงสร้างพื้นฐานของ Tesla ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของรถสามารถออกเดินทางได้อย่างรวดเร็วด้วยการชาร์จเพียงระยะสั้นๆ
สถานีซูเปอร์ชาร์จเจอร์ทุกแห่งจะแสดงบนแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟในระบบนำทางบนรถของเทสลา ผู้ใช้สามารถมองเห็นสถานีต่างๆ ระหว่างการเดินทาง รวมถึงความเร็วในการชาร์จและความพร้อมให้บริการ เครือข่ายซูเปอร์ชาร์จเจอร์ช่วยให้เจ้าของรถเทสลาได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องพึ่งพาสถานีชาร์จจากผู้ให้บริการรายอื่น
กะพริบตา
เครือข่าย Blink เป็นของ Car Charging Group, Inc ซึ่งให้บริการสถานีชาร์จสาธารณะระดับ 2 และระดับ 3 จำนวน 3,275 แห่งในสหรัฐอเมริกา รูปแบบการบริการคือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกก็สามารถใช้บริการที่ชาร์จ Blink ได้ แต่คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้หากสมัครเป็นสมาชิก
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับการชาร์จระดับ 2 อยู่ที่ 0.39 ถึง 0.79 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ 0.04 ถึง 0.06 ดอลลาร์ต่อนาที การชาร์จเร็วระดับ 3 มีค่าใช้จ่าย 0.49 ถึง 0.69 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ 6.99 ถึง 9.99 ดอลลาร์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
ชาร์จพอยท์
ChargePoint ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเครือข่ายสถานีชาร์จที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีสถานีชาร์จมากกว่า 68,000 แห่ง ซึ่ง 1,500 แห่งเป็นอุปกรณ์ชาร์จ DC ระดับ 3 มีเพียงส่วนน้อยของสถานีชาร์จของ ChargePoint เท่านั้นที่เป็นเครื่องชาร์จเร็ว DC ระดับ 3
นั่นหมายความว่าสถานีชาร์จส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้ชาร์จช้าๆ ระหว่างวันทำงานในสถานที่เชิงพาณิชย์ โดยใช้เครื่องชาร์จระดับ 1 และระดับ 2 นี่เป็นกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้า แต่เครือข่ายของสถานีชาร์จเหล่านี้มีข้อบกพร่องอย่างมากสำหรับการเดินทางระหว่างรัฐและระยะไกล ซึ่งทำให้เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าไม่น่าจะพึ่งพา ChargePoint เพียงอย่างเดียว
อิเล็คทริไฟอเมริกา
Electrify America ซึ่งเป็นของ Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ วางแผนที่จะติดตั้งสถานีชาร์จเร็ว 480 แห่ง ในเขตเมือง 17 แห่ง ใน 42 รัฐ ภายในสิ้นปีนี้ โดยแต่ละสถานีจะอยู่ห่างกันไม่เกิน 70 ไมล์ ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก แต่มีส่วนลดสำหรับการเข้าร่วมโปรแกรม Pass+ ของบริษัท ค่าใช้จ่ายในการชาร์จจะคำนวณเป็นนาที ขึ้นอยู่กับสถานที่และระดับพลังงานสูงสุดที่รถยนต์รองรับ
ตัวอย่างเช่น ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ค่าใช้จ่ายพื้นฐานอยู่ที่ 0.99 ดอลลาร์ต่อนาทีสำหรับความจุ 350 กิโลวัตต์, 0.69 ดอลลาร์สำหรับความจุ 125 กิโลวัตต์, 0.25 ดอลลาร์สำหรับความจุ 75 กิโลวัตต์ และ 1.00 ดอลลาร์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับแพ็กเกจ Pass+ คือ 4.00 ดอลลาร์ และ 0.70 ดอลลาร์ต่อนาทีสำหรับความจุ 350 กิโลวัตต์, 0.50 ดอลลาร์ต่อนาทีสำหรับความจุ 125 กิโลวัตต์ และ 0.18 ดอลลาร์ต่อนาทีสำหรับความจุ 75 กิโลวัตต์
อีวีโก
EVgo มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐเทนเนสซี และให้บริการเครื่องชาร์จด่วน DC มากกว่า 1,200 เครื่องใน 34 รัฐ อัตราค่าบริการชาร์จด่วนแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ในเขตลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ค่าบริการ 0.27 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อนาทีสำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก และ 0.23 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อนาทีสำหรับสมาชิก การลงทะเบียนต้องเสียค่าธรรมเนียมรายเดือน 7.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่รวมการชาร์จด่วน 34 นาที ไม่ว่าจะเลือกแบบใด ระดับ 2 จะคิดค่าบริการ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง โปรดทราบว่า EVgo มีข้อตกลงกับ Tesla เพื่อให้เจ้าของรถ Tesla สามารถใช้บริการสถานีชาร์จด่วนของ EVgo ได้
โวลตา
Volta บริษัทจากซานฟรานซิสโกที่ดำเนินธุรกิจสถานีชาร์จมากกว่า 700 แห่งใน 10 รัฐ จุดเด่นคือการชาร์จอุปกรณ์ Volta ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก Volta ได้ให้ทุนสนับสนุนการติดตั้งสถานีชาร์จระดับ 2 ใกล้กับร้านค้าปลีก เช่น Whole Foods, Macy's และ Saks แม้ว่าบริษัทจะเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้า แต่บริษัทก็สร้างรายได้จากการขายโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งแสดงบนหน้าจอที่ติดตั้งบนสถานีชาร์จ ข้อเสียหลักของ Volta คือการขาดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จเร็วระดับ 3