การวิเคราะห์และแนวโน้มตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องชาร์จ EV ในอเมริกา

การวิเคราะห์และแนวโน้มตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องชาร์จ EV ในอเมริกา
แม้ว่าการแพร่ระบาดจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลายแห่ง แต่ภาคส่วนโครงสร้างพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้าและการชาร์จก็เป็นข้อยกเว้น แม้แต่ตลาดสหรัฐฯ ซึ่งยังไม่โดดเด่นระดับโลก ก็เริ่มทะยานขึ้น
ในการคาดการณ์ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ ในปี 2023 บล็อกเทคโนโลยีของสหรัฐฯ Techcrunch กล่าวว่าพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อ (IRA) ซึ่งผ่านโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม ได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว โดยผู้ผลิตรถยนต์ต่างพยายามเคลื่อนไหว ห่วงโซ่อุปทานและโรงงานของพวกเขาไปยังสหรัฐอเมริกา
ไม่เพียงแต่ Tesla และ GM เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบริษัทต่างๆ เช่น Ford, Nissan, Rivian และ Volkswagen ที่จะได้รับประโยชน์
ในปี 2022 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ ถูกครอบงำโดยรถยนต์เพียงไม่กี่รุ่น เช่น Model S, Model Y และ Model 3 ของ Tesla, Bolt ของ Chevrolet และ Mustang Mach-E ของ Ford ในปี 2023 จะได้เห็นโมเดลใหม่ๆ ออกมามากขึ้นเมื่อมีโรงงานใหม่ๆ เข้ามา และจะมีราคาที่เอื้อมถึงมากขึ้น
McKinsey คาดการณ์ว่าผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมและสตาร์ทอัพ EV จะผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ได้มากถึง 400 รุ่นภายในปี 2566
นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเสาชาร์จ สหรัฐฯ ได้ประกาศแผนงบประมาณ 7.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 เพื่อสร้างสถานีชาร์จสาธารณะ 500,000 แห่ง ICCT องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรคาดการณ์ว่าภายในปี 2573 ความต้องการสถานีชาร์จสาธารณะในสหรัฐอเมริกาจะเกิน 1 ล้านแห่ง
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโต
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV), รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก (PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของการแพร่ระบาดของโควิด-19
จากการศึกษาของ McKinsey (Fischer et al., 2021) แม้ว่ายอดขายรถยนต์ทั่วโลกโดยรวมจะตกต่ำ แต่ปี 2020 ก็เป็นปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า และภายในไตรมาสที่สามของปีนั้น ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกก็แซงหน้าอย่างแท้จริง ระดับก่อนโควิด-19
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอดขายในยุโรปและจีนเพิ่มขึ้น 60% และ 80% ตามลำดับในไตรมาสที่สี่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้อัตราการเจาะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 6% ในขณะที่สหรัฐอเมริกาตามหลังอีกสองภูมิภาค ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นเกือบ 200% ระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2020 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2021 ซึ่งส่งผลให้มีอัตราการเจาะตลาดในประเทศที่ 3.6% ในช่วงที่เกิดโรคระบาด (ดูรูปที่ 1)

รูปที่ 1 – ที่มา: การศึกษาของ McKinsey (Fischer et al., 2021)
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการกระจายทางภูมิศาสตร์ของการจดทะเบียน EV ทั่วสหรัฐอเมริกา พบว่าการเติบโตของการใช้ EV ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาค โดยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความหนาแน่นของประชากรและความชุกในเขตเมืองใหญ่ และแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ โดยบางรัฐมีจำนวนการลงทะเบียน EV และอัตราการยอมรับที่สูงกว่า (รูปที่ 2)

ค่าผิดปกติอย่างหนึ่งยังคงเป็นแคลิฟอร์เนีย จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเชื้อเพลิงทางเลือกของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ การจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับงานเบาของรัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่มขึ้นเป็น 425,300 คันในปี 2020 คิดเป็นประมาณ 42% ของการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งมากกว่าอัตราการจดทะเบียนในฟลอริดามากกว่าเจ็ดเท่า ซึ่งมีจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนมากเป็นอันดับสอง
สองค่ายในตลาดสถานีชาร์จของสหรัฐฯ
นอกจากจีนและยุโรปแล้ว สหรัฐอเมริกายังเป็นตลาดเครื่องชาร์จในรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก จากสถิติของ IEA ในปี 2021 มีรถยนต์พลังงานใหม่ 2 ล้านคันในสหรัฐอเมริกา มีที่ชาร์จในรถยนต์สาธารณะ 114,000 คัน (สถานีชาร์จ 36,000 แห่ง) และอัตราส่วนยานพาหนะสาธารณะต่อกองอยู่ที่ 17:1 โดยมีการชาร์จ AC ที่ช้าคิดเป็นประมาณ 81 % ต่ำกว่าตลาดยุโรปเล็กน้อย
เครื่องชาร์จ EV ของสหรัฐอเมริกาแบ่งตามประเภทเป็นการชาร์จแบบ AC ช้า (รวม L1 – ชาร์จ 1 ชั่วโมงเพื่อขับ 2-5 ไมล์ และ L2 – ชาร์จ 1 ชั่วโมงเพื่อขับ 10-20 ไมล์) และการชาร์จแบบเร็ว DC (ชาร์จ 1 ชั่วโมงเพื่อขับ 60 ไมล์) หรือมากกว่า) ปัจจุบัน การชาร์จแบบช้าของ AC L2 คิดเป็น 80% โดย ChargePoint ผู้ให้บริการรายใหญ่มีส่วนแบ่งตลาด 51.5% ในขณะที่การชาร์จแบบเร็ว DC คิดเป็น 19% นำโดย Tesla โดยมีส่วนแบ่งตลาด 58%

ที่มา: หลักทรัพย์ Hua 'an
ตามรายงานของ Grand View Research ขนาดตลาดโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ มีมูลค่า 2.85 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 และคาดว่าจะเติบโตที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 36.9% ตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2573
ต่อไปนี้คือบริษัทชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา
เทสลา
ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Tesla เป็นเจ้าของและดำเนินการเครือข่าย Superchargers ของตนเอง บริษัทมีสถานีชาร์จ 1,604 แห่ง และซูเปอร์ชาร์จเจอร์ 14,081 แห่งทั่วโลก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะและที่ตัวแทนจำหน่ายของ Tesla ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก แต่จำกัดเฉพาะรถยนต์ Tesla ที่ติดตั้งขั้วต่อที่เป็นกรรมสิทธิ์เท่านั้น Tesla สามารถใช้เครื่องชาร์จ SAE ผ่านอะแดปเตอร์ได้
ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามสถานที่และปัจจัยอื่นๆ แต่โดยปกติจะอยู่ที่ 0.28 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง หากค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ จะอยู่ที่ 13 เซนต์ต่อนาทีที่ต่ำกว่า 60 kWh และ 26 เซนต์ต่อนาทีที่สูงกว่า 60 kWh
โดยทั่วไปเครือข่ายการชาร์จของ Tesla จะประกอบด้วยซูเปอร์ชาร์จเจอร์มากกว่า 20,000 เครื่อง (เครื่องชาร์จแบบเร็ว) ในขณะที่เครือข่ายการชาร์จอื่นๆ มีทั้งระดับ 1 (ใช้เวลาชาร์จเต็มมากกว่า 8 ชั่วโมง), ระดับ 2 (ใช้เวลาชาร์จเต็มนานกว่า 4 ชั่วโมง) และเครื่องชาร์จแบบเร็วระดับ 3 (ใช้เวลาชาร์จเต็มประมาณ 1 ชั่วโมง) โครงสร้างพื้นฐานของ Tesla ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของสามารถเป็นเจ้าของได้ เพื่อออกสู่ถนนได้อย่างรวดเร็วด้วยการชาร์จเพียงเล็กน้อย
สถานีซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ทั้งหมดจะแสดงบนแผนที่แบบโต้ตอบในระบบนำทางออนบอร์ดของเทสลา ผู้ใช้สามารถดูสถานีตลอดทาง รวมถึงความเร็วในการชาร์จและความพร้อมใช้งาน เครือข่าย Supercharger ช่วยให้เจ้าของ Tesla ได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องพึ่งพาสถานีชาร์จของบุคคลที่สาม
กะพริบตา
เครือข่าย Blink เป็นเจ้าของโดย Car Charging Group, Inc. ซึ่งดำเนินการเครื่องชาร์จสาธารณะระดับ 2 และระดับ 3 จำนวน 3,275 เครื่องในสหรัฐอเมริกา รูปแบบการบริการคือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกจึงจะใช้ที่ชาร์จ Blink ได้ แต่คุณสามารถประหยัดเงินได้หากเข้าร่วม
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับการชาร์จระดับ 2 คือ 0.39 ถึง 0.79 USD ต่อ KWH หรือ 0.04 ถึง 0.06 USD ต่อนาที การชาร์จเร็วระดับ 3 มีราคา 0.49 ถึง 0.69 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ KWH หรือ 6.99 ถึง 9.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่อการชาร์จ
จุดชาร์จ
ChargePoint ซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย เป็นเครือข่ายการชาร์จที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดชาร์จมากกว่า 68,000 จุด โดยในจำนวนนี้เป็นอุปกรณ์ชาร์จระดับ 3 DC 1,500 จุด สถานีชาร์จของ ChargePoint มีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นเครื่องชาร์จแบบเร็ว DC ระดับ 3
ซึ่งหมายความว่าสถานีชาร์จส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาให้ชาร์จช้าในระหว่างวันทำงานในสถานที่ตั้งเชิงพาณิชย์โดยใช้เครื่องชาร์จระดับ I และระดับ II นี่เป็นกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบในการเพิ่มความสะดวกสบายของลูกค้าสำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้า แต่เครือข่ายของพวกเขามีข้อบกพร่องที่สำคัญสำหรับการเดินทางระหว่างรัฐและทางไกล ซึ่งทำให้เจ้าของ EV ไม่น่าจะพึ่งพา ChargePoint โดยสิ้นเชิง
ไฟฟ้าอเมริกา
Electrify America ซึ่งมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Volkswagen เป็นเจ้าของ มีแผนจะติดตั้งสถานีชาร์จด่วน 480 แห่งใน 17 เมืองใหญ่ใน 42 รัฐภายในสิ้นปีนี้ โดยแต่ละสถานีอยู่ห่างจากกันไม่เกิน 70 ไมล์ ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก แต่มีส่วนลดสำหรับการเข้าร่วมโปรแกรม Pass+ ของบริษัท ค่าใช้จ่ายในการชาร์จจะคำนวณต่อนาที ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและระดับพลังงานสูงสุดที่ยอมรับได้ของรถ
ตัวอย่างเช่น ในแคลิฟอร์เนีย ต้นทุนพื้นฐานคือ 0.99 USD ต่อนาทีสำหรับกำลังการผลิต 350 kW, 0.69 USD สำหรับ 125 kW, 0.25 USD สำหรับ 75 kW และ 1.00 USD ต่อการชาร์จ ค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับแผน Pass+ คือ 4.00 USD และ 0.70 USD ต่อนาทีสำหรับ 350 kW, 0.50 USD ต่อนาทีสำหรับ 125 kW และ 0.18 USD ต่อนาทีสำหรับ 75 kW
EVgo
EVgo ตั้งอยู่ในรัฐเทนเนสซีและดูแลเครื่องชาร์จ DC Fast Charger มากกว่า 1,200 เครื่องใน 34 รัฐ อัตราการชาร์จเร็วจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ค่าบริการ 0.27 ดอลลาร์ต่อนาทีสำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก และ 0.23 ดอลลาร์ต่อนาทีสำหรับสมาชิก การลงทะเบียนต้องเสียค่าธรรมเนียมรายเดือน $7.99 แต่รวมการชาร์จเร็ว 34 นาที ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ระดับ 2 จะเรียกเก็บเงิน 1.50 เหรียญต่อชั่วโมง โปรดทราบว่า EVgo มีข้อตกลงกับ Tesla สำหรับสถานีชาร์จเร็ว EVgo เพื่อให้บริการแก่เจ้าของ Tesla
โวลต้า
Volta บริษัทในซานฟรานซิสโกซึ่งดำเนินธุรกิจสถานีชาร์จมากกว่า 700 แห่งใน 10 รัฐ สิ่งที่โดดเด่นคือการชาร์จอุปกรณ์ Volta นั้นฟรีและไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก Volta ได้ให้ทุนสนับสนุนการติดตั้งสถานีชาร์จระดับ 2 ใกล้กับร้านค้าปลีก เช่น Whole Foods, Macy's และ Saks แม้ว่าบริษัทจะจ่ายค่าไฟฟ้า แต่ก็สร้างรายได้จากการขายโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งแสดงบนจอภาพที่ติดตั้งอยู่บนหน่วยชาร์จ ข้อเสียเปรียบหลักของ Volta คือการขาดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จอย่างรวดเร็วระดับ 3