การวิเคราะห์และแนวโน้มของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องชาร์จ EV ในอเมริกา

การวิเคราะห์และแนวโน้มของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องชาร์จ EV ในอเมริกา
แม้ว่าโรคระบาดจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมจำนวนหนึ่ง แต่ภาคส่วนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จกลับเป็นข้อยกเว้น แม้แต่ตลาดสหรัฐฯ ซึ่งไม่ได้ทำผลงานโดดเด่นในระดับโลกก็เริ่มที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว
ในพยากรณ์ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ ในปี 2566 บล็อกเทคโนโลยีของสหรัฐฯ อย่าง Techcrunch กล่าวว่า กฎหมายลดเงินเฟ้อ (IRA) ซึ่งได้รับการผ่านโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม ได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า โดยผู้ผลิตรถยนต์ต่างพยายามย้ายห่วงโซ่อุปทานและโรงงานของตนไปยังสหรัฐฯ
ไม่เพียงแต่ Tesla และ GM เท่านั้น แต่บริษัทต่างๆ เช่น Ford, Nissan, Rivian และ Volkswagen ก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน
ในปี 2022 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ ถูกครอบงำโดยรุ่นรถยนต์เพียงไม่กี่รุ่น เช่น Tesla Model S, Model Y และ Model 3, Chevrolet Bolt และ Ford Mustang Mach-E ในปี 2023 เราจะได้เห็นรุ่นใหม่ๆ ออกมาอีกมาก เนื่องจากมีโรงงานใหม่ๆ เข้ามาผลิต และรุ่นเหล่านี้จะมีราคาไม่แพงอีกด้วย
McKinsey คาดการณ์ว่าผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมและบริษัทสตาร์ทอัพด้าน EV จะผลิตโมเดลใหม่มากถึง 400 โมเดลภายในปี 2023
นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเสาชาร์จ สหรัฐฯ ได้ประกาศว่าจะวางแผนงบประมาณ 7.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 เพื่อสร้างสถานีชาร์จสาธารณะ 500,000 แห่ง องค์กรไม่แสวงหากำไร ICCT ประมาณการว่าภายในปี 2030 ความต้องการสถานีชาร์จสาธารณะในสหรัฐฯ จะเกิน 1 ล้านสถานี
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโต
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน (PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของการระบาดของโควิด-19
ตามการศึกษาวิจัยของ McKinsey (Fischer et al., 2021) แม้ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกโดยรวมมีแนวโน้มลดลง แต่ปี 2020 ถือเป็นปีที่สำคัญสำหรับยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า และในไตรมาสที่สามของปีนั้น ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกกลับแซงหน้าระดับก่อนเกิด COVID-19
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอดขายในยุโรปและจีนเพิ่มขึ้น 60% และ 80% ตามลำดับในไตรมาสที่ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ทำให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6% ในขณะที่สหรัฐอเมริกาตามหลังภูมิภาคอื่นๆ ทั้งสอง ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ากลับเติบโตขึ้นเกือบ 200% ระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2020 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2021 ส่งผลให้ยอดจำหน่ายในประเทศพุ่งแตะระดับ 3.6% ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ (ดูรูปที่ 1)

รูปที่ 1 – แหล่งที่มา: การศึกษาของ McKinsey (Fischer et al., 2021)
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการกระจายทางภูมิศาสตร์ของการจดทะเบียน EV ทั่วสหรัฐอเมริกาโดยละเอียด จะพบว่าการเติบโตของการนำ EV มาใช้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาค แต่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความหนาแน่นและความชุกของประชากรในเขตมหานคร และแตกต่างกันในแต่ละรัฐ โดยบางรัฐมีจำนวนการจดทะเบียน EV และอัตราการนำ EV มาใช้สูงกว่า (รูปที่ 2)

แคลิฟอร์เนียยังคงเป็นรัฐที่แตกต่างจากรัฐอื่นๆ มากที่สุด โดยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเชื้อเพลิงทางเลือกของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ระบุว่าจำนวนการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเบาของแคลิฟอร์เนียพุ่งสูงถึง 425,300 คันในปี 2020 ซึ่งคิดเป็นประมาณ 42% ของการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งมากกว่าอัตราการจดทะเบียนในรัฐฟลอริดาถึง 7 เท่า ซึ่งฟลอริดาเป็นรัฐที่มีจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสูงเป็นอันดับสอง
สองค่ายในตลาดสถานีชาร์จของสหรัฐฯ
นอกจากจีนและยุโรปแล้ว สหรัฐอเมริกายังเป็นตลาดเครื่องชาร์จรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ตามสถิติของ IEA ระบุว่าในปี 2021 สหรัฐอเมริกามีรถยนต์พลังงานใหม่ 2 ล้านคัน เครื่องชาร์จรถยนต์สาธารณะ 114,000 แห่ง (สถานีชาร์จ 36,000 แห่ง) และอัตราส่วนกองรถยนต์สาธารณะ 17:1 โดยการชาร์จแบบ AC ช้าคิดเป็นประมาณ 81% ซึ่งต่ำกว่าตลาดในยุโรปเล็กน้อย
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ แบ่งตามประเภทเป็นการชาร์จช้าแบบ AC (รวมถึง L1 ซึ่งชาร์จ 1 ชั่วโมงเพื่อขับได้ 2-5 ไมล์ และ L2 ซึ่งชาร์จ 1 ชั่วโมงเพื่อขับได้ 10-20 ไมล์) และการชาร์จเร็วแบบ DC (ชาร์จ 1 ชั่วโมงเพื่อขับได้ 60 ไมล์หรือมากกว่า) ปัจจุบัน การชาร์จช้าแบบ AC L2 คิดเป็น 80% โดยผู้ให้บริการรายใหญ่ ChargePoint มีส่วนแบ่งการตลาด 51.5% ในขณะที่การชาร์จเร็วแบบ DC คิดเป็น 19% นำโดย Tesla ที่มีส่วนแบ่งการตลาด 58%

ที่มา: บมจ.หลักทรัพย์หัวอัน
ตามรายงานของ Grand View Research ระบุว่าขนาดตลาดโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ อยู่ที่ 2.85 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 และคาดว่าจะเติบโตที่อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) 36.9% ตั้งแต่ปี 2022 ถึงปี 2030
ต่อไปนี้เป็นบริษัทชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา
เทสล่า
ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า Tesla เป็นเจ้าของและดำเนินการเครือข่าย Supercharger ของตนเอง บริษัทมีสถานีชาร์จ 1,604 แห่งและ Supercharger 14,081 แห่งทั่วโลก ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะและที่ตัวแทนจำหน่าย Tesla ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก แต่จำกัดเฉพาะรถยนต์ Tesla ที่ติดตั้งขั้วต่อเฉพาะ Tesla สามารถใช้เครื่องชาร์จ SAE ผ่านอะแดปเตอร์ได้
ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปตามสถานที่และปัจจัยอื่นๆ แต่โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 0.28 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง หากค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 13 เซ็นต์ต่อนาทีสำหรับพลังงานที่ต่ำกว่า 60 กิโลวัตต์ชั่วโมง และ 26 เซ็นต์ต่อนาทีสำหรับพลังงานที่สูงกว่า 60 กิโลวัตต์ชั่วโมง
เครือข่ายการชาร์จของ Tesla โดยทั่วไปประกอบด้วยซูเปอร์ชาร์จเจอร์ (เครื่องชาร์จด่วน) มากกว่า 20,000 เครื่อง ในขณะที่เครือข่ายการชาร์จอื่นๆ มีเครื่องชาร์จแบบผสมระหว่างระดับ 1 (ชาร์จเต็มภายใน 8 ชั่วโมง) ระดับ 2 (ชาร์จเต็มภายใน 4 ชั่วโมง) และเครื่องชาร์จด่วนระดับ 3 (ชาร์จเต็มภายในประมาณ 1 ชั่วโมง) โครงสร้างพื้นฐานของ Tesla ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของรถสามารถออกเดินทางได้อย่างรวดเร็วด้วยการชาร์จเพียงระยะสั้น
สถานี Supercharger ทั้งหมดจะแสดงบนแผนที่แบบโต้ตอบในระบบนำทางบนรถของ Tesla ผู้ใช้จะมองเห็นสถานีต่างๆ ตลอดเส้นทาง รวมถึงความเร็วในการชาร์จและความพร้อมใช้งาน เครือข่าย Supercharger ช่วยให้เจ้าของรถ Tesla ได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องพึ่งพาสถานีชาร์จจากบริษัทอื่น
กระพริบตา
เครือข่าย Blink เป็นของ Car Charging Group, Inc ซึ่งดำเนินการสถานีชาร์จสาธารณะระดับ 2 และระดับ 3 จำนวน 3,275 แห่งในสหรัฐอเมริกา รูปแบบบริการคือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกเพื่อใช้เครื่องชาร์จ Blink แต่คุณสามารถประหยัดเงินได้บ้างหากสมัครเป็นสมาชิก
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับการชาร์จระดับ 2 คือ 0.39 ถึง 0.79 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ 0.04 ถึง 0.06 ดอลลาร์ต่อนาที การชาร์จด่วนระดับ 3 มีค่าใช้จ่าย 0.49 ถึง 0.69 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ 6.99 ถึง 9.99 ดอลลาร์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
ชาร์จพอยท์
ChargePoint ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเครือข่ายการชาร์จที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดชาร์จมากกว่า 68,000 จุด โดย 1,500 จุดเป็นอุปกรณ์ชาร์จแบบ DC ระดับ 3 สถานีชาร์จของ ChargePoint มีเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้นที่เป็นเครื่องชาร์จด่วนแบบ DC ระดับ 3
ซึ่งหมายความว่าสถานีชาร์จส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้ชาร์จช้าในระหว่างวันทำงานในสถานที่เชิงพาณิชย์โดยใช้เครื่องชาร์จระดับ I และระดับ II นับเป็นกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบในการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้า แต่เครือข่ายของสถานีชาร์จเหล่านี้มีข้อบกพร่องอย่างมากสำหรับการเดินทางระหว่างรัฐและระยะไกล ซึ่งทำให้เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าไม่น่าจะพึ่งพา ChargePoint เพียงอย่างเดียว
อิเล็คทริไฟอเมริกา
Electrify America ซึ่งเป็นของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Volkswagen มีแผนที่จะติดตั้งสถานีชาร์จด่วน 480 แห่งในเขตมหานคร 17 แห่งใน 42 รัฐภายในสิ้นปีนี้ โดยแต่ละสถานีจะอยู่ห่างกันไม่เกิน 70 ไมล์ ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก แต่จะได้รับส่วนลดหากเข้าร่วมโปรแกรม Pass+ ของบริษัท ค่าใช้จ่ายในการชาร์จจะคิดตามนาที โดยขึ้นอยู่กับสถานที่และระดับพลังงานสูงสุดที่รถจะรับได้
ตัวอย่างเช่น ในแคลิฟอร์เนีย ค่าใช้จ่ายพื้นฐานคือ 0.99 ดอลลาร์ต่อนาทีสำหรับความจุ 350 กิโลวัตต์ 0.69 ดอลลาร์สำหรับความจุ 125 กิโลวัตต์ 0.25 ดอลลาร์สำหรับความจุ 75 กิโลวัตต์ และ 1.00 ดอลลาร์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับแผน Pass+ คือ 4.00 ดอลลาร์ และ 0.70 ดอลลาร์ต่อนาทีสำหรับความจุ 350 กิโลวัตต์ 0.50 ดอลลาร์ต่อนาทีสำหรับความจุ 125 กิโลวัตต์ และ 0.18 ดอลลาร์ต่อนาทีสำหรับความจุ 75 กิโลวัตต์
อีวีโก้
EVgo มีฐานอยู่ในรัฐเทนเนสซีและบำรุงรักษาเครื่องชาร์จด่วน DC มากกว่า 1,200 เครื่องใน 34 รัฐ อัตราการชาร์จด่วนแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ลอสแองเจลิสของรัฐแคลิฟอร์เนีย ค่าบริการ 0.27 ดอลลาร์ต่อนาทีสำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกและ 0.23 ดอลลาร์ต่อนาทีสำหรับสมาชิก การลงทะเบียนต้องเสียค่าธรรมเนียมรายเดือน 7.99 ดอลลาร์ แต่รวมการชาร์จด่วน 34 นาที ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ระดับ 2 จะคิดค่าบริการ 1.50 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง โปรดทราบด้วยว่า EVgo มีข้อตกลงกับ Tesla เพื่อให้เจ้าของ Tesla สามารถใช้บริการสถานีชาร์จด่วนของ EVgo ได้
โวลตา
Volta บริษัทที่มีฐานอยู่ในซานฟรานซิสโกซึ่งดำเนินการสถานีชาร์จมากกว่า 700 แห่งใน 10 รัฐ จุดเด่นของ Volta คือการที่การชาร์จอุปกรณ์ Volta นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก Volta ได้ให้ทุนสนับสนุนในการติดตั้งหน่วยชาร์จระดับ 2 ใกล้กับร้านค้าปลีก เช่น Whole Foods, Macy's และ Saks ในขณะที่บริษัทเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้า บริษัทก็หารายได้จากการขายโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งแสดงบนหน้าจอที่ติดตั้งบนหน่วยชาร์จ ข้อเสียเปรียบหลักของ Volta คือการขาดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จด่วนระดับ 3